Annulation et adhésions expirées

Si un contact veut démissionner ou annuler son adhésion, plutôt que de supprimer son adhésion, vous devez modifier le statut à annuler ou un autre statut qui n'est pas considéré comme actuel. Cela garantit que vous conservez un historique sur l'interaction du contact avec votre organisation et tous les enregistrements de contribution attachés à cette adhésion.

De même, si l'adhésion d'un contact est en période d'attente et que vous apprenez qu'ils ne confirmera pas son adhésion pour une autre période, vous pouvez modifier manuellement son statut d'adhérent jusqu'à son échéance, contrairement à ceux annulés et qui ont terminé leur période d'adhésion .

Vous pouvez annuler manuellement un enregistrement d'adhésion ou une adhésion expirée par :

  • Recherchez le contact particulier dont vous souhaitez modifier le statut d'adhésion, cliquez sur l'onglet Adhésion puis cliquez sur Modifier à droite du dossier d'adhésion.

  • Une fois que vous êtes dans l'écran d'édition de l'enregistrement d'adhésion, vous devrez cocher : Forcer le statut, puis sélectionnez le Statut d'adhésion approprié que vous souhaitez modifier. À savoir, annulé ou expiré

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Notez que la saisie manuelle des adhésions expirantes peuvent ne pas être nécessaire. En fonction de la configuration de vos règles d'état de membre dans Administration> Adhésions> Règles de statut d'adhésion> les adhésions expireront automatiquement en fonction d'un certain critère de calendrier que vous avez définies.

Suppression des adhésions

La seule fois que vous pourriez supprimer une adhésion est si vous l'avez saisi par erreur, par exemple si vous avez fait de Jo Smith un membre au lieu de Joe Smith, vous devrez donc supprimer l'appartenance incorrecte et tout enregistrement de contribution lié pour Jo Smith. Lorsqu'une appartenance est supprimée, elle est complètement supprimée de la base de données, de même que les contributions liées. Cette action ne peut pas être annulée, vous ne devez donc donner l'autorisation de supprimer des adhésions qu'au personnel de confiance.

Vous pouvez supprimer les enregistrements d'adhésion par

  • Recherchez un contact particulier, puis cliquez sur l'onglet "Adhésion"> cliquez sur Plus à côté de l'enregistrement de membre> cliquez sur Supprimer, OU
  • Cliquez sur Adhésions> rechercher des adhésions choisissez vos critères et à partir de cet écran sélectionnez les enregistrements d'adhésion et cliquez sur Supprimer.

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