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Composants

Les composants sont des outils complémentaires pour interagir avec vos contacts de façon encore plus spécifique. Vous pouvez activer ou désactiver ces composants, selon vos besoins. Désactiver un composant permet de simplifier les écrans de CiviCRM pour vos utilisateurs en masquant les fonctions relatives à ce composant dans le menu de navigation, dans la recherche avancée, etc. Vous pouvez aussi modifier les permissions des utilisateurs pour que seuls certains rôles puissent accéder à certains composants. Par exemple, vous pouvez configurer CiviCRM pour que seuls les responsables de la levée de fonds aient accès aux informations financières.

Désactiver un composant ne supprimera pas de données de CiviCRM, elles seront seulement cacheées. Si vous réactivez le composant, les données redeviendront visibles.

Vous trouverez ci-dessous une brève description des composants de CiviCRM. Chaque composant fait également l'objet d'un chapitre complet pour expliquer toutes ses fonctionnalités en détails. Un point à retenir : toutes les données dans CiviCRM sont, d'une façon ou d'une autre, rattachées à un contact. Ceci permet d'avoir un portrait global des interactions et du parcours d'engagement de chaque contact avec votre organisation.

Contributions

CiviCRM permet de suivre les contributions financières adressées à votre organisation. Vous pouvez créer des pages web personnalisées pour accepter les dons en lignes, que ce soient des dons uniques ou périodiques (mensuels, annuels, etc).

Un autre composant permet également de gérer les promesses de don, et de gérer les rappels de paiements par courriel ou d'envoyer des confirmations de paiement reçues. Ceci est particulièrement utile pour des campagnes de sollicitation téléphonique où le paiement est attendu par la poste.

Envois massifs (publi-postages)

Les envois en masse permettent d'envoyer des courriels (ou SMS ou encore courriers au format papier) à un très grand nombre de destinataires, par exemple l'info-lettre mensuelle de votre organisation. Vous pourrez aussi personnaliser les courriels envoyés selon les destinataires (jetons pour insérer leur nom, personnaliser la formule de politesse), suivre les clics et ouvertures de courriels avec des rapports détaillés, gérer les désabonnements.

Adhésions

Ce composant permet de gérer les adhésions et renouvellements pour fidéliser les adhérents plus efficacement, d'automatiser le paiement des renouvellements de cotisation, de gérer des pages web personnalisées pour les formulaires d'adhésion et de segmenter vos adhérents par catégorie ou par statut d'adhésion.

Évènements

Ce composant permet une gestion intégrée des événements en ligne pour les événements payants et gratuits (réunions, formations, assemblées générales, conférences, congrès...). Il vous permet de créer rapidement et facilement des pages Web personnalisées pour l'inscription à vos événements, puis de suivre les participants.

La gestion d'évènements permet à vos adhérents de s'y inscrire en ligne (avec ou sans paiement). Vous pouvez également gérer des grilles de prix complexes.

Rapports

CiviCRM offre plusieurs modèles de rapports (listes, badges, étiquettes, graphiques, statistiques...) que vous pouvez adapter. Les rapports peuvent ensuite être ajoutés à votre tableau de bord d'utilisateur ou être envoyés automatiquement par courriel.

Campagnes

Les campagnes permettent de suivre l'évolution des activités, envois massifs, inscriptions et dons reliés à une même campagne. Ceci permet de mieux mesurer et analyser l'efficacité de vos efforts de sensibilisation et de mobilisation. Ce composant permet également de faire des sondages en ligne.

Dossiers

La gestion des dossiers permet de suivre le cheminement d'une séquence d'interactions avec les contacts. Votre équipe de gestion de dossiers visualise un tableau de bord avec leurs dossiers en cours et les activités planifiées.

Subventions

Composant conçu pour être utilisé par les organisations qui distribuent des fonds (Par exemple, les fondations, les bailleurs de fonds, etc.) à d'autres organisations ou individus.