Rapports et analyses

Vous pouvez utiliser les fonctions de recherche de CiviReport ou de CiviCRM pour créer des rapports et analyser les contributions reçues

Rapports de contribution

CiviCRM est livré en standard avec treize rapports de contribution conçus pour vous aider à analyser vos contributions.

Le Rapport de synthèse des contributions vous permet de regrouper les contributions selon différents critères, y compris le contact ayant effectué la contribution, la période, le type, l'emplacement et les statistiques récapitulatives de ces contributions.

Le Rapport détaillé des contributions est appelé automatiquement lorsque vous cliquez sur des lignes du rapport récapitulatif. Il peut également être appelé distinctement pour fournir un rapport détaillé d'un sous-ensemble spécifique de contributions. Ces deux rapports peuvent être utiles pour des analyses telles que le pourcentage de vos recettes provenant de différentes campagnes de collecte de fonds, ou des événements par rapport aux adhésions, etc.

Le Rapport de contribution répétée compare le montant total des contributions effectuées au cours de deux périodes différentes. Ainsi que les totaux, il montre le pourcentage d'augmentation / diminution. Ce rapport est utile pour suivre les contacts qui ont augmenté leurs dons, ou qui donnent moins que précédemment.

Le Rapport SYBUNT et le Rapport LYBUNT sont deux rapports étrangement nommés mais utiles qui vous permettent de trouver des donateurs qui ont donné «il y a quelques années / l'année dernière mais pas cette année». Le rapport LBUNT répertorie les donateurs qui ont donné " Last Year But Unfortunately Not This Year". Le rapport SYBUNT répertorie les donateurs qui ont donné " Some Year But Unfortunately Not This Year".

Les deux rapports, Rapport de contribution par ménage et Rapport de Contribution par organisation, vous permettent d'agréger les contributions par foyer ou organisation. Ceci est utile pour les organisations qui utilisent ces deux concepts. Par exemple, vous pouvez voir toutes les contributions qui ont été faites par les employés d'une organisation et les remercier dans leur ensemble, ou voir les contributions faites par une famille particulièrement active. Ces rapports incluront également tous les dons qui sont attachés à l'organisation ou au dossier du ménage, par exemple un don fait par une organisation pour un événement collectif de collecte de fonds.

Le Rapport des principaux donateurs fournit une liste des principaux donateurs au cours d'une période que vous définissez. Vous pouvez inclure autant de donateurs que vous le souhaitez (par exemple, les 100 meilleurs donateurs). Si vous laissez le champ Show no. de Top donateurs vide le rapport inclura tous les contacts inclus par les autres filtres.

Le Rapport de page de campagne personnelle est utile pour obtenir un aperçu de l'état de toutes les pages de campagne personnelles. Vous pouvez filtrer par page de contribution pour voir les pages de campagne personnelles pour une seule campagne et d'autres critères appropriés.

Le Rapport de crédit indirect est utile pour examiner tous vos crédits indirects et voir qui sont au moins partiellement responsables des dons aux bénéficiaires.

Le Rapport agrégé de la contribution par relation répertorie l'historique des dons d'un contact, regroupés par année, ainsi que les contributions attribuées à l'un des contacts en relation avec un autre contact.

Le Rapport de contributions récurrentes fournit des informations sur l'état des contributions récurrentes.

Le Rapport des opérations comptables édite le détail des transactions pour tous les paiements, y compris le type et les comptes financiers, le numéro de transaction, l'ID de la facture, l'instrument de paiement et le numéro de chèque.

Plus d'analyse

Ces rapports ont été préconfigurés pour afficher des informations standards et ils peuvent peut-être ne pas fournir ce dont vous avez besoin. Vous pouvez téléchargez et installez des extensions pour accéder à des rapports supplémentaires. Si vous ne pouvez toujours pas extraire les informations dont vous avez besoin, envisagez de commander ou créer un nouveau rapport ou une recherche personnalisée et d'en faire profiter la communauté.